Ivan là một chàng trai bình thường được chuyển từ Moscow hiện đại đến thế giới giả tưởng Belogorye. Trong vũ trụ song song này, nơi các nhân vật trong truyện cổ tích Nga sinh sống, phép thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, và các cuộc tranh cãi được giải quyết nhờ sự trợ giúp của thanh kiếm. Bất ngờ, Ivan thấy mình đang ở giữa cuộc chiến giữa thiện và ác, và anh phải khám phá ra lý do tại sao mọi người nghĩ rằng anh phải đóng vai chính trong những sự kiện sắp tới ...