Bộ phim bắt đầu bằng việc giới thiệu Laurence Alia ( Melvil Poupaud ) 35 tuổi , một tiểu thuyết gia và giáo viên văn học từng đoạt giải thưởng ở Montreal , Quebec. Laurence rất yêu cô bạn gái Frédérique bốc lửa và cuồng nhiệt - "Fred" - Bellair ( Suzanne Clément ). Vào ngày sinh nhật của Fred, Laurence tiết lộ cho Fred bí mật lớn nhất của cô; cô ấy đã cảm thấy trong suốt cuộc đời mình rằng cô ấy được sinh ra trong một cơ thể sai trái và nói rằng cô ấy đã sống giả dối trong nhiều năm. Cô mong muốn khắc phục tình hình và bắt đầu lại cuộc sống của mình như một phụ nữ. Fred cáo buộc cô là người đồng tính và rất chăm chỉ đưa tin.