Vân Tĩnh, sứ thần Đại Minh, bị hữu thừa tướng nước Ngõa Trì là Trương Tôn Châu hãm hại, bị đày đi chăn dê suốt hai mươi năm trời. Ngày hồi hương, ông không những không được minh oan mà còn bị triều đình nghi ngờ là phản thần, buộc phải tự vẫn trong uất hận. Mang mối thù sâu như biển, cháu gái ông là Vân Lỗi khi lớn lên đã đến Ngõa Trì để tìm Trương Tôn Châu báo thù. Trớ trêu thay, nàng lại rơi vào mối tình không lối thoát với Trương Đan Phong, con trai của chính kẻ thù.