Được xây dựng dựa trên câu chuyện dân gian của Thái Lan. Một lần tình cờ, Vua cá sấu Chalawan gặp và phải lòng cô gái con người Tapaothong. Quyết tâm chiếm được tình yêu của người đẹp, nhưng mọi nỗ lực của Chalawan luôn bị Kraithong cản bước.