Tale of Tales là tác phẩm giả tưởng kinh phí lớn, dựa trên tuyển tập truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Giambattista Basile. Ở mạch truyện đầu tiên, một nữ hoàng (Hayek) vì muốn có con nên đã ăn tim của một con thủy quái do một trinh nữ luộc chín để thụ thai. Trong một mạch truyện khác, Vincent Cassel vào vai vị vua dâm dục, bị hớp hồn bởi hai chị em bí ẩn. Anh thường mơ thấy hai cô gái khỏa thân trong một khu rừng vắng vẻ đẹp như tranh vẽ ...